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報(bào)告|2019年中國便利店景氣指數(shù)報(bào)告發(fā)布
日前,中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布《2019年中國便利店景氣指數(shù)報(bào)告》。 2019年便利店景氣指數(shù)的樣本選擇以中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)便利店委員會(huì)的65家企業(yè)為主,在每家樣本企業(yè)中抽取10家門店作為研究對(duì)象,樣本門店數(shù)量共計(jì)650個(gè)。本次在統(tǒng)計(jì)年度指數(shù)時(shí),對(duì)問卷結(jié)構(gòu)及問題進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)調(diào)整,保證樣本問卷的回收率在85%以上,有效問卷在95%以上,并以此作為制作便利店景氣指數(shù)的基本條件。 樣本企業(yè)包括了中國全部標(biāo)桿型及龍頭便利店企業(yè),范圍涵蓋了中國大陸除拉薩市以外的30多個(gè)城市、直轄市,以及其他部分二三線城市。 報(bào)告全文如下: 一、2018年便利店行業(yè)保持著較為穩(wěn)健的發(fā)展速度 2018年中國便利店的發(fā)展經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)。作為近幾年零售業(yè)中發(fā)展速度較快的業(yè)態(tài),2018年資本P2P爆雷引發(fā)的一系列便利店企業(yè)關(guān)店危機(jī),無人店及無人貨架的退潮等都給行業(yè)的發(fā)展帶來的一定的負(fù)面影響。但在零售業(yè)整體增幅放緩的背景下,作為小業(yè)態(tài)的連鎖便利店的發(fā)展未來仍有可期。 (1)便利店行業(yè)各項(xiàng)指數(shù)表現(xiàn)良好 本次調(diào)查結(jié)果顯示,2018年便利店企業(yè)發(fā)展指數(shù)為65.0,營商環(huán)境指數(shù)54.0,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)80.6,人才儲(chǔ)備指數(shù)54.4,均高于榮枯線50.0。中國便利店頭部企業(yè)以及區(qū)域龍頭便利店企業(yè)仍然保持著較為穩(wěn)健的發(fā)展速度。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (2)門店主要指數(shù)均高于榮枯線 本次調(diào)查結(jié)果顯示,2018年便利店門店銷售指數(shù)為60.3,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境指數(shù)27.4,客單價(jià)指數(shù)62.9,客流量指數(shù)53.8,店租指數(shù)35.4,用工費(fèi)用指數(shù)29.3,門店招工指數(shù)29.6,配送指數(shù)60.9。 其中,四項(xiàng)高于榮枯線50.0。便利店門店雖然身處較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境當(dāng)中,面臨著店租、用工費(fèi)用及招工等各種壓力,但大部分門店仍然實(shí)現(xiàn)了銷售額不同程度的提升。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (3)門店銷售同比去年大部分有提升 門店銷售情況方面,2018年多數(shù)門店的銷售額同比去年實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長,占比61.1%。門店銷售額的增長更多的是基于門店商品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、運(yùn)營能力的提升、配送效率的提高等內(nèi)部因素。門店的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變得更加激烈。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (4)門店客單價(jià)與客流量實(shí)現(xiàn)不同程度提高 門店客單價(jià)方面,2018年絕大多數(shù)門店的客單價(jià)同比去年實(shí)現(xiàn)了不同程度的提升,占比78.2%。門店客流量方面,調(diào)查結(jié)果顯示2018年52.1%的門店其客流量實(shí)現(xiàn)了不同程度的增加。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 二、2019年便利店行業(yè)發(fā)展預(yù)期將會(huì)繼續(xù)提速 2019年雖然外部環(huán)境還存在不確定性,但便利店行業(yè)整體信心飽滿,預(yù)期向好。 (1)多數(shù)企業(yè)2019年計(jì)劃開店高于2018年 調(diào)查顯示2019年計(jì)劃開店數(shù)量多于2018年開店數(shù)量的便利店企業(yè)占到了本次調(diào)查的80.9%。基于2018年的市場(chǎng)情況,大多數(shù)便利店企業(yè)對(duì)于2019年的市場(chǎng)預(yù)期要高于去年。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (2)2019年計(jì)劃開店數(shù)量集中度高于2018 從開店集中度來看,2018年開店數(shù)量集中在0-49家的企業(yè)較多,占到34.0%,而2019年開店數(shù)量集中的100-299家的企業(yè)較多,占到40,4%。同2018年開店數(shù)量相比較,開店數(shù)量明顯提升。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (3)多數(shù)企業(yè)對(duì)2019年的發(fā)展保持較高預(yù)期 企業(yè)發(fā)展情況方面,2018年大多數(shù)便利店企業(yè)的發(fā)展情況良好,占比62.3%;在此基礎(chǔ)上,對(duì)2019年企業(yè)發(fā)展情況預(yù)期保持樂觀態(tài)度的企業(yè)占比明顯增加。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 三、便利店外部環(huán)境分析 (1)市場(chǎng)方面 全國便利店市場(chǎng)差異性較大,市場(chǎng)發(fā)展空間在逐級(jí)下沉 從全國范圍來看,國內(nèi)各級(jí)便利店市場(chǎng)因消費(fèi)水平的差異而呈現(xiàn)出各自特點(diǎn),但每級(jí)市場(chǎng)都有其發(fā)展空間。目前國內(nèi)便利店的主要戰(zhàn)場(chǎng)集中在一、二線城市。無論在門店數(shù)量、運(yùn)營水平等都要高于其他幾線城市,但是同時(shí)也面臨著高房租、高人工、高費(fèi)用的壓力。隨著店址資源的逐漸稀缺,市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。 三、四線城市因店址資源相對(duì)豐富市場(chǎng)空間更大一些。作為基層的縣域級(jí)城市,便利店也有適合的發(fā)展空間。在城市化進(jìn)程以及消費(fèi)分級(jí)的大趨勢(shì)下,便利店的市場(chǎng)空間在逐級(jí)下沉。 2019年便利店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇 本次調(diào)查顯示在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,絕大多數(shù)便利店企業(yè)認(rèn)為2018年的便利店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,占比84.5%;并且認(rèn)為2019年的便利店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況不會(huì)有所改善,將會(huì)愈發(fā)激烈。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 門店周邊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境方面,2018年絕大多數(shù)的門店都面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),占比83.3%。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)門店的運(yùn)營帶來了巨大的壓力。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (2)政策方面 便利店市場(chǎng)營商環(huán)境有待進(jìn)一步改善 本次調(diào)查結(jié)果顯示在營商環(huán)境方面,多數(shù)便利店企業(yè)認(rèn)為2018年的市場(chǎng)營商環(huán)境一般,占比46.7%;并對(duì)2019年的市場(chǎng)營商環(huán)境提出了較高的預(yù)期,認(rèn)為2019年市場(chǎng)營商環(huán)境會(huì)有所改善的企業(yè)占比明顯增多。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了便利店配套政策支持,但全國范圍的政策瓶頸有待突破 未來便利店的可持續(xù)發(fā)展需要更加完善的政府配套政策支持。在店租與人力成本持續(xù)高企,競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷增加的環(huán)境下,便利店的發(fā)展依靠的仍然是市場(chǎng)需求的自發(fā)驅(qū)動(dòng)。在一定程度上受政府的關(guān)注度比較低。 2018年北京市商委聯(lián)合市六部門,印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》,推出19條支持政策措施。地方政府政策的支持為便利店提升服務(wù)水平提供了保障。 北京市針對(duì)便利店配套政策的出臺(tái)在區(qū)域方面實(shí)現(xiàn)了突破,但從全國來看,各地區(qū)針對(duì)便利店的政策尺度差異很大,政策瓶頸需要從全國范圍內(nèi)做進(jìn)一步突破。 (3)資本方面 理性對(duì)待便利店行業(yè)風(fēng)口,合理地利用資本助推企業(yè)發(fā)展 便利店行業(yè)的升溫受到了資本的關(guān)注,大量資本開始進(jìn)入便利店行業(yè)。更多資金的注入在一定程度上助推了行業(yè)了發(fā)展,但同時(shí)也催生了一些行業(yè)泡沫。由于便利店企業(yè)估值的提高,造成了一些便利店企業(yè)制定了非理性發(fā)展規(guī)劃。較弱的運(yùn)營管理及資金抗風(fēng)險(xiǎn)能力無法匹配企業(yè)的快速門店擴(kuò)張,最終導(dǎo)致企業(yè)陷入發(fā)展困境。 調(diào)查結(jié)果顯示,2019年便利店對(duì)于資本的理解更加理性。對(duì)于是否引入資本主要取決于企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 四、便利店內(nèi)部管理分析 (1)運(yùn)營管理 新零售推動(dòng)便利店行業(yè)經(jīng)營模式不斷迭代創(chuàng)新 新零售賦予了便利店加載更多服務(wù)內(nèi)容的可能。從門店新零售業(yè)務(wù)開展情況來看,2018年開展線上訂單業(yè)務(wù)的門店占比72.5%;開展送貨到家業(yè)務(wù)的門店占比60.5%;開展線上引流業(yè)務(wù)的門店占比68.0%。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 便利店固有運(yùn)營難點(diǎn)仍然較為突出 經(jīng)營模式的創(chuàng)新不僅為便利店實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)引流,還為門店貢獻(xiàn)了銷售增量。但便利店固有的運(yùn)營難點(diǎn)仍然比較突出。 本次調(diào)查結(jié)果顯示,便利店的發(fā)展壓力仍然主要來自房租及人工成本因素。同時(shí),新品牌的進(jìn)入以及來自跨界企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也為便利店的發(fā)展帶來的較大的威脅。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 而門店的經(jīng)營的壓力對(duì)于同行的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)得更為敏感。本次調(diào)查結(jié)果顯示,影響門店運(yùn)營的最大因素主要來自同行競(jìng)爭(zhēng)及消費(fèi)者變化。其次是政策環(huán)境、人工費(fèi)用、店租等。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 門店店租方面,2018年46%的門店店租出現(xiàn)了不同程度的上漲,店租的上漲對(duì)于門店的可持續(xù)運(yùn)營帶了的極大的威脅。有些門店會(huì)因?yàn)樽夥亢贤狡?店租的過度上漲而閉店。 門店用工費(fèi)用方面,2018年56.3%的門店用工費(fèi)用小幅上漲,17.1%的門店用工費(fèi)用出現(xiàn)了大幅上漲,便利店屬于勞動(dòng)密集型行業(yè),用工費(fèi)用的上升,會(huì)進(jìn)一步擠壓盈利空間,進(jìn)一步加大門店運(yùn)營的壓力。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (2)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 提高企業(yè)自身運(yùn)營管理水平,積極擁抱數(shù)字化變革 便利店需要精細(xì)化運(yùn)營,其經(jīng)營的本質(zhì)不會(huì)因新技術(shù)和新理念的產(chǎn)生而發(fā)生改變。企業(yè)需要在商品開發(fā)、系統(tǒng)技術(shù)、會(huì)員管理、供應(yīng)鏈建設(shè)等方面打好基礎(chǔ)。同時(shí),積極擁抱數(shù)字化變革,通過數(shù)字化技術(shù)賦能門店,提升門店價(jià)值。本次調(diào)查結(jié)果也顯示,62.2%的企業(yè)將數(shù)字化變革列入了2019年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)中。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 其中,有66.7%的企業(yè)表示2019年將會(huì)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中繼續(xù)加大投入。企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (3)人才儲(chǔ)備 便利店人才儲(chǔ)備情況不容樂觀 人才儲(chǔ)備情況方面,多數(shù)便利店企業(yè)認(rèn)為2018年企業(yè)的人才儲(chǔ)備情況不容樂觀,占比60.0%;并且認(rèn)為2019年的人才儲(chǔ)備情況將會(huì)愈發(fā)緊缺。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) 同時(shí)在門店招工方面,2018年56.2%的門店招工比較困難,16.2%的門店招工非常困難。
圖片來源: 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì) (4)商品結(jié)構(gòu) 多數(shù)企業(yè)已引入鮮食品類,對(duì)生鮮品類態(tài)度仍較為謹(jǐn)慎 本次調(diào)查結(jié)果顯示,在商品結(jié)構(gòu)方面,2018年商品品類包含鮮食品類的門店占比74.0%,包含生鮮品類的占比36.8%。說明絕大多數(shù)門店比較重視鮮食品類的引入;而對(duì)于生鮮品類,多數(shù)門店仍然保持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。
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